賓夕法尼亞州普利茅斯會議,2019年8月6日/美通社-PR Newswire /  -  Inovio Pharmaceuticals, Inc.(納斯達克股票代碼:INO)今天宣布以可轉換債券的形式完成私募融資,本金總額為180億韓元(KRW)(根據當前匯率計算,約為1500萬美元),由韓國首爾的一家全球風險投資和私募股權公司韓國投資合伙公司(KIP)領導的機構投資者發行,并在中國上海設有辦事處,加州桑尼維爾。 Inovio希望將投資收益用于其臨床階段產品管道以及營運資金和其他一般企業用途的持續推進開發活動。 Inovio今天還宣布有意以韓國存托憑證(KDR)的形式在韓國證券交易所KOSDAQ市場(KOSDAQ)進行證券二級上市。

Inovio公司總裁兼首席執行官J. Joseph Kim博士說:“我們很高興收到KIP領導的基本長期機構投資者的投資,我們對他們的信念表示贊賞。這筆額外的資金將幫助Inovio推進一些我們的商業化臨床計劃隨著我們繼續加強Inovio成為所有主要HPV相關病癥的'首選'免疫治療解決方案提供商,使用VGX-3100(第3階段),MEDI0457(第2階段使用阿斯利康)和INO-3107。 “

Kim博士補充說:“韓國資本市場為Inovio提供了一個不斷擴大的機會,以確保一個新的和有吸引力的資金來源。鑒于我們在亞洲,特別是在韓國的戰略合作伙伴關系和臨床開發的歷史,Inovio有利于進入這個新的資金來源。這個機會還將擴大Inovio在亞洲的影響力,進一步實現我們成為抗擊癌癥和新發傳染病的全球貢獻者的目標?!?/p>

專注于KIP生物技術和醫療保健的高級常務董事Mahnsoon Hwang說:“我們很高興Inovio的變革性DNA免疫治療平臺的多樣化組合和增長前景。鑒于我們在過去幾年中在韓國看到的指數增長對于抗癌藥物和免疫療法,我們相信Inovio有能力抓住市場機遇,同時繼續鞏固其已建立的亞洲合作伙伴關系?!?/p>

這些債券是Inovio的無擔保債務,于2019年8月1日發行,將以每年1.00%的票面利率計息,每季度支付一次。債券將于2024年7月31日到期,除非事先轉換或回購。自2020年8月1日起,債券將在發行日期一周年之后的任何時間直至到期日前一個月的日期轉換。轉換后,Inovio將交付KDR,假設Inovio當時在KOSDAQ上市的KDR,或其他普通股股票,如果當時KDR未在KOSDAQ上市。初始轉換率為每KRW1,000,000本金債券211.0595股(相當于根據2019年7月30日的匯率,初始轉換價格約為每股4.00美元),可根據指定的發生情況進行調整事件。該債券將由Inovio根據2022年7月31日(包括2022年7月31日)到期日期間的選擇進行回購,其回購價格等于要回購的債券本金加上此類債券的溢價以便確保此類債券的內部收益率為6.00%。

本新聞稿不構成或不構成出售要約的任何部分,征求與此處提及的任何證券有關的購買要約或招攬活動(包括為免生疑問,任何可轉換的證券)可轉換債券),也不得在任何州或其他司法管轄區(包括韓國)出售任何此類證券(包括,為避免疑義,任何可轉換債券的證券),此類要約,招攬或出售將在根據任何此類州或其他司法管轄區(包括韓國)的證券法注冊或資格之前是非法的。

關于韓國投資合作伙伴(KIP)

韓國投資合伙公司(Korea Investment Partners)是韓國投資控股公司(Korea Investment Holdings)的成員,是一家風險投資公司,在過去30年中投資并促進了有前景的公司的發展。該風險投資公司位于首爾,上海,北京和加利福尼亞州桑尼維爾的全球辦事處。 KIP管理著20多個基金,總規模超過15億美元。每年,KIP都會投資大約50家來自韓國,中國和美國的公司。憑借30年的投資組合,KIP管理著20多家私募股權基金,并投資了500多家公司。

關于Inovio Pharmaceuticals Inc.

Inovio是一家創新型生物技術公司,專注于針對癌癥和傳染病的合成DNA技術的發現,開發和商業化。 Inovio的專有技術平臺應用抗原測序和遞送以實現體內蛋白質表達,其可激活針對靶疾病的有效免疫應答。該技術已被證明能夠持續激活針對靶向癌癥和病原體的強大且功能完整的T細胞和抗體應答。 Inovio最先進的臨床項目VGX-3100正處于治療HPV相關宮頸癌前期的3期開發階段。目前正在開發的是針對HPV相關癌癥和膠質母細胞瘤的2期免疫腫瘤學計劃,以及Zika,MERS,Lassa和HIV的外部資助平臺開發計劃。合作伙伴和合作者包括AstraZeneca,Regeneron,Roche / Genentech,ApolloBio Corporation,GeneOne Life Science,Bill&Melinda Gates Foundation,流行病預防創新聯盟(CEPI),國防高級研究計劃局,國立衛生研究院,國家過敏研究所和傳染病,國家癌癥研究所,艾滋病毒疫苗試驗網絡,沃爾特里德陸軍研究所,醫學CBRN國防聯盟(MCDC),Wistar研究所和賓夕法尼亞大學。有關更多信息,請訪問www.inovio.com。


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